诸葛亮比將军們看得远．他說: ＂南中的叛乱是要平的, 可现在不行．＂为什么呐？诸葛亮认为蜀国這几年不断地打仗, 内部很空虚, 力量比魏国和东吴都差远了, 应该好好恢复元气．他把大伙儿的气压下去, 一心一意地整理内部的事务．他制定了官职和各种法律, 让大家严格执行, 有功必赏, 有过必罚; 还大大地奖励农耕, 发展生产, 屯积粮食．过了不久, 果然人心安定了, 军队也比以前强盛了．诸葛亮又着手执行＂东联孙权, 北拒曹魏＂的策略, 派人会见孙权, 商谈兩家重新和好的事．孙权当然也愿意．這一來, 兩家又象赤壁之战那时候一样好起來了．

　　公元２２５ 年, 诸葛亮听說魏文帝曹丕亲自去攻打东吴, 大败而归．他知道魏国一时没有力量到西边來, 就亲自带了军队, 往南中平定叛乱．临走的时候, 参军马谡〖sù〗給诸葛亮送行．诸葛亮虚心向他请教仗怎么打．马谡說: ＂南中地势险要, 人口又杂, 光靠武力征讨, 很难平定, 今天压下去了, 明天又会叛变．您以后想出师北伐, 就要解除這个后顾之忧．我看攻心是上策, 攻城是下策; 兵战不如心战, 最好能叫他們心服口服．＂诸葛亮挺佩服马谡的远见, 說: ＂你說到我的心眼儿上了, 我一定這么办．＂

　　蜀国的军队很顺利地攻下了益州郡和牂牁、越巂, 杀了叛乱的首领雍闿、高定、朱褒．將士們都以为可以撤兵回去了．没想到南方部族的首领孟获招集了雍闿他們的散兵, 打着保卫家乡的旗号, 起來反抗蜀军．孟获身材高大, 能吃苦耐劳, 待人还挺慷慨．在這一带, 不管彝人、汉人都愿意听他的话．孟获领头起來反抗蜀军, 跟雍闿他們就不一样了, 光靠武力不行．诸葛亮觉着非用点儿心思不可．

　　孟获也有他的短处, 打仗光靠人多, 不会用计．他一瞧见蜀军就带着人马直冲上去, 还真地把蜀兵吓跑了．孟获他們追过去, 不知怎么的中了埋伏, 被逮住了．孟获心里想: ＂這下完了．要死就死吧, 怕什么! ＂他被带到诸葛亮面前．诸葛亮亲自給他把绑绳解开, 好言好语劝他归顺．孟获哪儿肯呐？他直楞楞地說: ＂要杀就杀, 少說废话! ＂

　　诸葛亮也不生气, 陪着孟获到自己的军营里一边走, 一面看．孟获里里外外、前前后后瞧了个够．完了, 诸葛亮問他: ＂你看我的军营怎么样？＂孟获也不客气, 說: ＂以前我不知道你的虚实, 所以打败了．今儿个看了你的军营, 要是就這个样子, 想赢你們太容易了! ＂诸葛亮看他這个爽快劲儿, 忍不住笑起來說: ＂那好, 我放你回去．你要不服, 可以再來交战．＂孟获就這么让他放走了．

　　当天晚上, 孟获带着几百名壮士, 偷偷地挨近蜀军的大营, 想給诸葛亮一个措手不及．他們进了营寨, 一直往里跑．可是里边一个人影儿也没有, 是个空寨．原來诸葛亮料到孟获看了军营一定会來劫寨, 就把人马埋伏在营外．這会儿蜀兵见孟获果然中了计, 一个猛冲, 把孟获他們围了起來．不一会儿工夫, 全逮住了．

　　诸葛亮吩咐杀牛宰马, 象招待客人似地招待孟获．他問孟获: ＂這回你又输了, 服不服呐？＂孟获气恨恨地說: ＂你太会耍花招, 又不是我打败的, 我不服．＂诸葛亮又把孟获放了．

　　孟获连败兩阵, 心眼儿也多了点儿．他对手下的人說: ＂這回我知道怎么对付诸葛亮了．硬拚一定要吃亏, 交战一定要中计．咱們牢牢地守住寨子, 就是不跟他打．他們粮草接济不上, 或者水土不服生了病, 就得退兵回去．到那时候, 咱們追上去, 准打他个丢盔卸甲．＂孟获把人马带到泸水〖在云南省, 上游叫雅砻江〗南岸, 下令叫大伙儿在渡口筑起土城, 又准备好多弓箭、石头、木棍什么的, 防备蜀军來攻打．

　　孟获這个办法真把诸葛亮难住了．眼看到了五月, 南方的天气又闷又热, 將士們穿着那么厚的铠甲, 难受极了．泸水水深流急, 又没有船, 怎么渡过去呐？一部分將士害怕了, 想早点回去．诸葛亮对他們說: ＂咱們现在回去, 孟获必然过來; 咱們一來, 他們就走．這么來來去去, 怎么能安定呐？大家只有齐心合力, 想办法渡过河去, 打败他們, 才能一劳永逸．＂將士們這才不說要回去的话了．

　　诸葛亮看了看周围的地形, 把人马化整为零, 叫大家分头扎营．這么办, 就算是有一处失了火, 也不会一下子全烧起來．他又下令赶做木筏子、竹筏子, 准备渡河用．筏子做好了, 他就派一千多名士兵从孟获的土城正面渡河．筏子刚划出不多远, 孟获那边就往河里射箭, 蜀兵急忙退回來．這么渡了一次又一次, 把孟获的注意力吸引住了．

　　孟获正得意地叫手下人朝蜀兵射箭, 想不到蜀军的大队人马早趁這工夫从上游偷偷地渡过了泸水, 绕到后边去了．末了儿, 蜀军象一把钳子似地掐住了孟获的土城．不用說, 孟获又給逮住了．

　　孟获还是不服气．他說: ＂要是你們能从正面打败我, 我就认输．＂诸葛亮毫不犹豫, 又把他放了．這可气坏了蜀军的一些將士．他們都嚷嚷說: ＂咱們好不容易渡过泸水, 逮住了孟获, 又把他放了．大伙儿的劲儿都白使了．咱們丞相太软弱了! ＂诸葛亮把將士們叫到一块儿, 跟他們讲＂攻心为上＂的道理, 还說: ＂咱們现在辛苦一点儿, 为的是今后不必再到這儿來．大家千万不能松劲啊! ＂大伙儿听了, 劲头儿又來了, 都說: ＂這回上刀山下火海, 我們也不回头! ＂

　　诸葛亮派人打听孟获的消息, 知道孟获已经带人远远地离开泸水, 到了一条山沟里．那儿别說庄稼了, 就连一棵树、一根儿草都不长．老百姓都說那儿是＂不毛之地＂．不毛之地, 可有的是毒蛇．人要是給毒蛇咬了一口, 就没治了．到了晚上, 瘴气〖南方树林里一种湿热、能使人得病的气〗出來了, 蚊子也出來了, 人更受不了．诸葛亮赶紧吩咐随军的医官配制一种药面儿, 給每个人都发了些．碰到闹病就把药面吸到鼻子里, 打几个喷嚏, 病就能好; 还制了一种解毒药．這一來, 蜀兵就不害怕毒蛇和瘴气了．他們朝着山谷里冲过去, 找到了孟获的寨子, 一下子打起來, 孟获第四次被逮住了．诸葛亮知道孟获还没心服, 什么也没說就把他放了．

　　孟获被逮住一次, 对诸葛亮的为人就了解一层, 诸葛亮呐, 收服孟获的主意也一次比一次坚决．他觉着孟获很爽直, 在南方威望又高, 把他争取了过來, 才能使南方长期安定．就這么着, 捉了放, 放了捉; 到了第七次上, 诸葛亮仍旧对孟获說: ＂要是你不服气, 还可以回去, 整顿好人马再打．＂

　　孟获這回真受了感动．他流着眼泪說: ＂诸葛丞相真是仁至义尽, 我决不再反对他了．＂他手下的人也齐声說: ＂对! 我們不反了! ＂诸葛亮高兴极了, 马上叫人摆下宴席, 请孟获他們又吃又喝, 好象根本没打过仗似的．他对孟获說: ＂你們能顺从朝廷, 平息战乱, 真是老百姓的造化．＂孟获咧着嘴直乐．

　　诸葛亮任命孟获做了蜀国的官儿, 管理南方各部族．他以下的官职也都让当地人担任．有人說這样恐怕不行, 不留下人镇守, 恐怕还要出事．诸葛亮不赞成他們的看法, 对他們說: ＂留下人就得留军队, 反而会让本地人起疑心．现在我一不派官, 二不运粮, 只定个大体的制度, 让他們自孟获咧着嘴直乐．个儿管自个儿, 各族百姓才能平安相处．＂

　　诸葛亮把這些事安排好了, 就下令回成都．孟获他們送了一程又一程, 还拿出金银财宝、丹砂、生漆、耕牛、战马送給国家．诸葛亮吩咐留下很多粮食、药品．打這儿以后, 南方各部族也都注意发展农业了, 生活开始安定下來．